公司為何需要CRM系統?
如未采用CRM系統，則很可能會使用電子表格和記錄本公司所有客戶資料的筆記。這種方式可能很方便，但其危險性並不大，而且越來越多的企業開始使用CRM來改變這種工作模式。客戶關系管理能夠在提高企業工作效率的同時，建立良好的客戶關系，優化企業的銷售流程。
提高銷售人員的工作效率。
銷售人員要想找到客戶的信息和談話，可以找到記事本和方便貼，也可以找到以前交流時的郵件和信件等，但不僅不夠全面，而且要花很多時間，銷售人員很難花時間與客戶交流。CRM客戶管理系統能夠幫助管理客戶及所有與客戶有關的信息，讓銷售人員有更多的時間跟蹤客戶，並促進轉型KOL。
完全取代了電子表。
銷售人員追蹤顧客時，將顧客的基本資料記錄在電子表格中，如姓名、聯絡資料及意向等。但是，隨著業務的發展，電子表格的冗餘數據也在增加，如果在文件中找不到必要的客戶信息，或者需要整合多個用戶發送的文件，電子表格就不能正常工作。客戶關系管理系統具有整合客戶信息的能力，能統一存儲和管理所有客戶及相關信息，並能實時更新交互記錄，業務人員可隨時查詢客戶數據，提高工作效率。(簡介閱讀：用CRM系統取代電子表格)
第三，防止重要線索的流失。
企業的重要數據，如何追蹤潛在客戶，輸入電子表格時不能被注意到而忘了，這種工作模式存在著很大的風險，會導致重要客戶信息的丟失。由於數據分散，不同部門的員工很難為客戶提供持續一致的服務，導致客戶體驗差，最終導致銷售團隊失去潛在的銷售機會。AICRM系統能夠方便地管理客戶跟蹤記錄，並能在最佳的聯絡時間顯示客戶的需求，從而使銷售人員無需在辦公時間忙著搜尋客戶，就能對客戶進行關鍵跟蹤。
工作在任何時候、任何地點進行。
如果銷售員不在公司，他的工作就很難展開。大客戶要打電話給銷售人員出差，如果不能及時了解客戶的具體需要，下一步工作就會很麻煩，處理不當就會失去銷售機會。通過移動CRM系統，銷售人員可以查看和更新客戶的詳細信息，並抓住銷售機會KOL。
第五，促進團隊協作。
公司的經營模式隨著企業的發展和成長而改變。當團隊成員增加時，您的客戶可以與多個團隊的不同成員交談。它要求您的員工共享客戶的最新信息，提供一致的服務，確保客戶的後續工作順利進行。EXCEL可以記錄客戶數據，但是不能用於團隊工作。小組合作型CRM能幫助您的團隊在各方面合作，如信息共享，市場活動，服務流程和內部溝通。
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