2009年3月份臺灣汽車市場銷售報告(完整版)
不同於需扣掉元旦與農曆假期的一月,以及總天數僅28天的二月,時節邁入全月總天數31日的三月,在無國定假日干擾下,提供多達9天的賞車假日與22天的可掛牌天數,讓3月成為觀察新車買氣的重要月份。而在沒有國定假期干擾下,3月份總掛牌數達到接近兩萬輛關卡的19,331輛,較2月份出現24.6%的明顯成長,雖然仍比起去年同期縮減近12%,卻是今年以來單月衰退幅度最小的一個月份。
同時,累積2009年前三月的總體銷售所達到的56,387輛規模,相較2008年,也由前兩月的25.9%衰退,進一步縮小至21.6%,顯示整體新車銷售格局出現平穩築底的濃厚氣氛。
1. 總市場篇 (國產+進口)
2月份因應Civic小改款而調整產能的Honda,在3月份全車系交車節奏重回軌道,讓品牌銷售總量突破兩千輛關卡,較2月份大幅成長1,531輛,Honda銷售戰力的提升成為拉抬3月份市場銷售總量的重要力量。 在金融海嘯肆虐的環境下,各品牌的消長呈現了「大者恆大」的現象。與去年三月相較,前三大的Toyota、Mitsubishi、Nissan分別較去年三月份衰退10.7%、9.8%及9.9%,優於市場總體的11.6%衰退幅度;居第四位的Honda在多了Fit擴展產品線後,甚至較去年成長近三成。第五名的Ford,跌幅亦接近總市場。至於小廠,衰退程度則擴大許多,Mazda、Hyundai較去年大跌了42.2%及41%。 總市場龍頭依舊是Toyota+Lexus拿下,3月份銷售總數的6,678輛,僅及1月份銷售成績的8成比例,然而,在Camry小改款於3月初上市補齊銷售戰力,加上Altis、Yaris與Vios三國產房車系均有成長,以及RAV4於進口市場的穩定表現,讓兩品牌仍較2月份呈現接近15%的小幅反彈格局。 在2月份月銷售量跌出3千關卡後,總體銷售排行穩定第2名的Mitsubishi,3月份再以3,046輛重新站回月銷3千輛的基準線。Mitsubishi能在震盪多變的銷售環境,持續繳出相對穩定銷售能量,中華商用車四強堅韌的戰力絕對功不可沒,再加上Colt Plus與Lancer Fortis兩國產轎車系,以及國產休旅車系Outlander,也各有可觀的銷售成績,讓國產車Top10排行榜擁有多達7席次的Mitsubishi,成為握有最多暢銷車款的國產大廠。 以些微領先阻擋Honda於3月來勢洶洶的進犯,Nissan+Infiniti在3月的2,293輛掛牌總數,除依賴Tiida與Livina兩暢銷車系的積極挹注外,部分車系也在3月份發揮關鍵戰力,包括大改款發表前開始加碼出清的Teana,以及進軍百萬進口SUV級距的Nissan Rouge,在新車上市第1個完整月份掛出突破百輛的成績,還有Infiniti品牌FX與EX車系的掛牌貢獻,讓Nissan逐步呈現品牌多線進展的銷售活力。 歷經產線調整的2月銷售空窗期後,Honda在積單交車轉趨順暢的3月份,以全月2,221輛的掛牌數,繳出今年前3月最佳的銷售成績,也讓3月份總計有4家車廠順利跨過兩千輛門檻。由產品戰力編成來看,Civic、Fit與CR-V各以月販6至7百輛的規模,展現本田國產鐵三角的全新戰力編成。 3月份掛牌總數942輛的Ford,跟2月份的戲碼相同,離跨越千輛關卡尚缺臨門一腳。僅管Focus小改款後,月販成績逼近4百輛,展現在經歷小改進化後,已吸納相當的銷售客層,然而獨木難撐大局,儘管有長青SUV Escape繳出195輛的月販成績,整體Ford品牌仍受到Mondeo與i-MAX兩車系銷售不振拖累,相較於上月並無明顯突破進展的Ford,依然處於膠著的局面。 後段的Mazda品牌,主力車款Mazda3在世代老化的情況下,單月僅能貢獻2百多輛的銷售量,而Mazda5亦僅有2百多輛的進帳,並無法彌補進口Mazda2車系缺車熄火的影響,僅少量交車12部的Mazda2,讓近期倚賴進口車奧援甚重的Mazda,防線頓時出現漏洞,月掛牌數達589輛的Suzuki便趁隙擠下Mazda,站上睽違已久的單月排行榜第6名席次。 |
2009 年 3 月-廠牌別排行 (國產+進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 |
和泰豐田 |
Toyota、Lexus |
6,678 |
114.6% |
89.3% |
34.5% |
2 |
中華三菱 |
Mitsubishi |
3,046 |
110.9% |
90.2% |
15.8% |
3 |
裕隆日產 |
Nissan、Infiniti |
2,293 |
120.4% |
90.1% |
11.9% |
4 |
台灣本田 |
Honda |
2,221 |
321.9% |
129.4% |
11.5% |
5 |
福特六和 |
Ford |
942 |
98.0% |
86.1% |
4.9% |
6 |
金鈴鈴木 |
Suzuki |
589 |
137.0% |
70.3% |
3.0% |
總市場 |
19,331 |
124.6% |
88.4% |
| |
2. 國產轎車篇
依序包辦排行榜前四名的Altis、Yaris、Vios與Camry車系,顯示在Camry小改款上市並重回掛牌水準後,再次築起Toyota國產轎車四強防線。值得關注的,將銷售主力轉移至2.4排氣量的Camry車系,在政府實施針對2.0以下車型的貨物稅補助方案後,提供更壓低Camry 2.0車價的空間,直接吸引偏重預算考量的Camry潛在買家,而Camry 2.0在車系銷售比例的逐步提升,亦印證利多政策對購車模式的改變。 持續推出50萬40期零利率方案,並降低車主的購車準備金負擔,再加上獲認同的產品實力,讓Tiida本月銷售再度成長,順利掛出771輛的亮麗成績,成為Toyota領先群之後的銷售最佳車款。 改採黑內裝的小改款Civic,早於1月中便公佈車型售價並提前運作接單,而在3月初正式上市後,Civic小改款首個銷售月繳出681輛的掛牌總數,以第6名之姿順利重回排行榜。趁小改款進行的車型變動,Civic將車系門檻拉升至70萬級距,雖然年底前的3萬元貨物稅減徵方案,多少抵銷Civic售價變動的壓力,但在Civic逐步消化預接訂單後的販售表現,將考驗消費者對Civic小改款的價格接受度。 產能重回軌道後,本月份Fit車系擺脫2月份的折半量縮,再度以619輛的掛牌數重回以往銷售水準。 原本在2月份僅隨Tiida之後的同門小弟Nissan Livina車系,3月份僅拿到與2月幾乎持平的554輛,一舉被Honda旗下的Civic小改款與Fit掀背車系超越,落至排行榜第8名。 排行榜內的最後兩個席次,則是由掛牌524輛的Colt Plus與451輛的Lancer Fortis依序拿下。以省油、靈巧與機能性作為號召的Colt Plus,雖然在1月實施貨物稅補助後,並未發酵為顯著的銷售成長,然而,長期穩定落在5百輛上下的月銷成績,顯示Colt Plus車系的產品定位,已獲得相當穩定客層支持。在1.8與2.0產品完整到位後,Lancer Fortis車系近期表現亦趨於穩定,今年連續三個月維持4百輛以上的月銷售水準,成為Mitsubishi穩定的販售主力。 |
2009年 3 月-國產轎車 TOP 10 |
名 次 |
車 款 |
銷量 |
銷售組成 |
1 |
|
Toyota Corolla Altis 1.8/2.0 |
1,446 |
1.8 |
1,278 |
88.4% |
2.0 |
168 |
11.6% | |
2 |
|
Toyota Yaris 1.5 |
1,306 |
|
3 |
|
Toyota Vios 1.5 |
913 |
|
4 |
|
Toyota Camry 2.0/2.4/3.5 |
910 |
2.0 |
318 |
34.9% |
2.4 |
570 |
73.9% |
3.5 |
22 |
3.2% | |
5 |
|
Nissan Tiida 1.6/1.8 |
771 |
1.6 |
204 |
26.5% |
1.8 |
72 |
9.3% |
1.8五門 |
495 |
64.2% | |
6 |
|
Honda Civic 1.8/2.0 |
681 |
1.8 |
632 |
92.8% |
2.0 |
49 |
7.2% | |
7 |
|
Honda Fit 1.5 |
619 |
|
8 |
|
Nissan Livina 1.6 |
554 |
|
9 |
|
Mitsubishi Colt Plus 1.6 |
524 |
|
10 |
|
Mitsubishi Fortis 1.8/2.0 |
451 |
1.8 |
373 |
82.7% |
2.0 |
78 |
17.3% | |
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) |
|
|
Ford Focus 1.8/2.0 |
378 |
1.8 4門 |
142 |
37.6% |
1.8 5門 |
57 |
15.1% |
2.0 4門 |
63 |
16.7% |
|
116 |
30.7% | |
|
|
Ford Mondeo 2.0/2.3 |
102 |
2.0 |
90 |
88.2% |
2.3 |
12 |
11.8% | |
|
|
Honda Accord 2.0/2.4/3.5 |
138 |
2.0 |
58 |
42.0% |
2.4 |
62 |
44.9% |
3.5 |
18 |
13.0% | |
|
|
Hyundai Lavita 1.6/1.8(Matrix) |
82 |
1.6 |
58 |
70.7% |
1.8 |
24 |
29.3% | |
|
|
Mazda Mazda3 1.6/2.0 |
224 |
1.6 |
209 |
93.3% |
2.0 |
15 |
6.7% | |
|
|
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 |
119 |
|
|
|
Nissan Teana 2.0/2.3/3.5 |
272 |
2.0 |
64 |
23.5% |
2.3 |
193 |
71.0% |
3.5 |
15 |
5.5% | |
|
|
Suzuki Swift 1.5 |
229 |
| |
3. 國產休旅/商用篇
受到2月份Honda產線調整影響,CR-V利用產能穩定的3月份積極消化訂單,最終一舉繳出778輛的全月掛牌數,再度重返休旅排行榜冠軍。除了消化訂單外,CR-V總體銷量的提升明顯得利於貨物稅減徵政策,這一點,由今年前3月銷售規模變動甚微的2.4車型,再對照較1月份成長近3倍的CR-V 2.0販售台數後,即可清楚看出端倪。不僅如此,在減徵3萬元的優勢下,CR-V 2.0車型3月份總共掛牌620輛,已佔全車系販售比例將近8成,成為CR-V車系的販售主力車型。 僅管比起CR-V車系,身為國產SUV雙雄的Outlander車系,缺少符合貨物稅減徵利多的2.0車型,然而,在中華3月份針對Outlander車系實施分期零利率,搭配各種加贈配備的促銷方案,適時支撐Outlander車系的銷售力道,全月415輛的掛牌數順利堅守跟2月相同的第4排行榜名次。 雖然無緣取得冠軍席次,中華商用車大軍依舊在國產休旅/商用排行榜,展現可靠的販售實力。首先,輕型商用車Veryca車系以僅18輛的些微差距見負於CR-V,成為排行榜第2名的車款。接著,當月掛牌357輛的Delica、228輛的Zinger與222輛的Canter三款商用車系,則銜接同門的Outlander後,成為名列排行第5、6與7名的暢銷車款。 Zinger藉由2.4 MIVEC引擎提升競爭力後,3月份再度8輛的差距,小贏掛牌220輛的Innova,若回顧今年銷售成績,Zinger已經連續3個月擊退Innova,國產商旅車兩強的競逐態勢,演變至今似乎Zinger轉漸居上風。 3月份續推50萬分期零利率促銷的Mazda5,維持新車買氣的促銷策略奏效,順利繳出較2月份成長的213輛掛牌數。Ford 2月份打出的「抗漲減稅」優惠方案,同樣在3月比照辦理,讓Escape 2.3擁有車廠額外支援的3萬元降價優惠,以降低貨物稅減徵的排擠效應,Escape於3月份的195輛銷售總數與第10名的排行成績,再次驗證Escape長青車系的獨特競爭力。 |
4. 總市場篇 (進口)
進口市場方面,Toyota品牌自去年12月開始的單月破千輛大關的連續紀錄,3月份970輛的成績,讓一路爆走的熱銷紀錄先行中止;主要由於RAV4車系單月掛牌總數回跌至812輛。Toyota品牌在品牌在進口車市場的單月市佔率,也進一步下降到22.3%的水準。 受到旗下3、5、7與X5等系列在3月份銷售的全面成長,強力拉抬BMW達成543輛的單月販售規模,也讓BMW在進口品牌的排名往前挺進兩名,進佔進口品牌榜第2名的位置,同時,品牌市佔率也同步拓展至12.5%。由販售主力車系的變化,可以看出3與7系列在導入改款車型後,已對BMW整體戰力的逐步回升產生明確的成果。 在Toyota與BMW兩品牌之後,Mercedes-Benz、Lexus與Volkswagen則同時以4百多輛的販售成績,依序為排行第3、4與5名的進口品牌。排行榜內的最後一個席次,則是由擁有進口轎車SX4與進口輕型商用車Carry兩暢銷車系的Suzuki,以327輛的掛牌總數拿下。 |
2009 年 3月-廠牌別排行 (進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 |
Toyota |
970 |
90.0% |
459.7% |
22.3% |
2 |
BMW |
543 |
189.9% |
139.6% |
12.5% |
3 |
Mercedes-Benz |
477 |
188.5% |
89.7% |
11.0% |
4 |
Lexus |
450 |
180.0% |
102.3% |
10.4% |
5 |
Volkswagen |
428 |
138.5% |
93.4% |
9.9% |
6 |
Suzuki |
327 |
136.3% |
204.4% |
7.5% |
總市場 |
4,341 |
122.4% |
115.4% |
| |
5. 進口車篇
Mercedes-Benz 3月份開始針對E-Class車系積極出清,推出的「極致經典方案」涵蓋多元分期零利率與升級多項配備,成功刺激買家搶在大改款抵台,把握此次購車優惠入主現行E-Class,奏效的出清動作則讓E-Class以161輛榮登進口轎車冠軍。 BMW在進口轎車同樣多所斬獲,小改款3系列與大改款7系列陸續到位,直接提升兩車系的產品競爭力,同時,搭配3與7系列的舊款車型出清,讓兩車系雙雙突破百輛銷售關卡。若仔細剖析7系列的123輛車系銷售組成,大改款後的740Li與750Li合計掛牌37輛,而掛牌39輛與40輛的730i與740Li前代大7系列,則是目前7系列的銷售主力,顯見部分車系的舊款車型出清,仍是BMW現階段的著力重點。 掛牌主力仍為舊車型的現象也出現在拿下進口豪華休旅冠軍的Lexus RX350,比照銷售資料後,舊款RX350在3月總計掛牌191輛,至於大改款的RX350,總代理表示因交車作業不及,導致全月僅有13輛掛牌數,因此,大改款RX350的完整戰力應於後續月份再行觀察。 3月1日正式掛牌運作的Audi Taiwan,3月份品牌總體銷售數據為91輛,其中A3、A4與A6三款主力車系,依序繳出13輛、22輛與25輛的掛牌數。在Audi Taiwan正式接手後,當下除著眼主要都會區設立銷售與保養據點外,Audi品牌在台灣的總體銷售表現,勢必成為各界的後續關注焦點。 Nissan Rogue首度全月份銷售成績達126輛,順利擠入進口一般品牌休旅車排行榜第3名,排行較2月份的第5名更為進步。訴求Crossover動感休旅與操控性能的Rogue,此次打出百萬級距價格帶切入國內SUV市場,成為繼RAV4之後,另一款在價格策略具備跨越國產與進口籓籬的SUV新軍,也因此,Rouge首次全月銷售成績格外引人注目。而在去年底所累積訂單逐步消化後,Rogue能否延續成長的銷售氣勢,將是後續規劃導入的同級進口SUV對手,日後擬定銷售戰略的關鍵指標。 Jaguar X-Type 3.0 AWD在3月份針對08舊年式車型,推出限量20輛169萬的降價促銷方案,本月順利在掛出20輛的X-Type 銷售成績。 Volvo 3月持續推出的S60 2.0T 雋永典藏版,藉由低月付搭配60萬60期0%利率或29.9萬低頭款搭配100萬36期0%利率的促銷方案,成功刺激S60購買客層入主,3月一舉掛出101輛的S60銷售成績。 新加入進口豪華品牌的Bentley,3月份總代理各掛出1輛Continental Flying Spur與Continental GT。另外,Lamborghini Taipei也於3月份掛出1輛Lamborghini Gallardo與2輛Lamborghini Gallardo LP560-4 ,展現台灣頂級客層的購車潛力。 Hyundai Sonata在3月份持續進行20萬元折扣出清方案,售價壓低策略的奏效,讓Sonata掛出17輛的銷售成績。 持續針對Carens車系積極加碼出清的Kia,延續2月份的兩位數掛牌輛,在3月份將全月掛牌總數再度提升至33輛。 |
2009 年 3月-進口豪華品牌 |
名 次 |
轎 車 車 款 |
銷量 |
|
名 次 |
休 旅 車 款 |
銷量 |
1 |
Mercedes-Benz E-Class |
161 |
1 |
Lexus RX |
233 |
2 |
BMW 7-Series |
123 |
2 |
BMW X5 |
113 |
3 |
BMW 5-Series |
111 |
3 |
Mercedes-Benz M-Class |
55 |
3 |
Mercedes-Benz C-Class |
111 |
4 |
Infiniti FX |
39 |
5 |
BMW 3-Series |
104 |
5 |
Porsche Cayenne |
27 |
|
|
|
|
|
|
其 他 轎 車 |
其 他 休 旅 車 |
|
Audi A3 |
13 |
|
BMW X3 |
25 |
|
Audi A4 |
22 |
|
BMW X6 |
20 |
|
Audi A6 |
25 |
|
Infiniti EX |
17 |
|
Jaguar X-Type |
20 |
|
Lexus LX |
4 |
|
Lexus ES |
81 |
|
Volkswagen Touareg |
5 |
|
Lexus IS |
73 |
|
Mercedes-Benz R-Class |
21 |
|
Lexus LS |
32 |
|
Mercedes-Benz GLK |
7 |
|
Mercedes-Benz S-Class |
63 |
|
|
|
|
Mini Cooper/Cooper S |
23 |
|
|
|
|
Volvo S60 |
101 |
|
|
| |
2009 年3月-進口一般品牌 |
名 次 |
轎 車 車 款 |
銷量 |
|
名 次 |
休 旅 車 款 |
銷量 |
1 |
Volkswagen Golf |
209 |
1 |
Toyota RAV4 |
812 |
2 |
Suzuki SX4 |
186 |
2 |
Toyota Previa |
133 |
3 |
Volkswagen Passat |
41 |
3 |
Nissan Rogue |
126 |
4 |
Volkswagen Polo |
19 |
4 |
Volkswagen Tiguan |
50 |
5 |
Mazda Mazda 6 |
18 |
5 |
Daihatsu Terios |
38 |
|
|
|
|
|
|
其 他 轎 車 |
其 他 休 旅 車 |
|
Daihatsu Coo |
14 |
|
Kia Carens |
33 |
|
Daihatsu Sirion |
6 |
|
Nissan Murano |
15 |
|
Hyundai Sonata |
17 |
|
Nissan Quest |
1 |
|
Mazda Mazda 2 |
12 |
|
Opel Zafira |
19 |
|
Peugeot 308 |
12 |
|
Suzuki Grand Vitara JP |
14 |
|
Proton Savvy |
14 |
|
|
|
|
Smart Fortwo |
11 |
|
|
|
|
Toyota Prius |
13 |
|
|
| |
結論
累積前3月銷售總數,儘管較去年尚有21.6%衰退幅度,然而,相較於累積前2月的銷售數據,可以發現今年與去年的累積銷售落差逐步拉進,為長期低迷買氣的觸底,帶來正面看待的可能性。 而在政府推動貨物稅減徵3萬元的「作球」政策後,車廠接手祭出促銷與出清舊年式車款的積極動作,不僅逐步為新車買氣加溫,2.0以下車型在同車系銷售比例的提高,也具體顯示政策利多的影響,車廠應善加把握此氛圍,有效提高潛在客層的購車意願,進一步提升新車總量銷售規模,將生產(進口)成本攤提與擬定售價的互動模式,逐步導回正向循環。 |
2009 年3 月-累計銷售量排行 (國產+進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
去年比 |
市占率 |
與領先差 |
1 |
和泰豐田 |
Toyota、Lexus |
20,735 |
86.1% |
36.8% |
0 |
2 |
中華三菱 |
Mitsubishi |
9,246 |
90.5% |
16.4% |
11,489 |
3 |
裕隆日產 |
Nissan、Infiniti |
6,795 |
75.1% |
12.1% |
13,940 |
4 |
台灣本田 |
Honda |
4,569 |
71.1% |
8.1% |
16,166 |
5 |
福特六和 |
Ford |
3,184 |
62.6% |
5.6% |
17,551 |
6 |
台灣馬自達 |
Mazda |
2,597 |
78.8% |
4.6% |
18,138 |
總市場 |
56,387 |
78.4% |
|
|
2009 年 3月-累計銷售量排行 (進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
去年比 |
市占率 |
與領先差 |
1 |
Toyota |
3906 |
566.1% |
30.1% |
0 |
2 |
BMW |
1,186 |
90.5% |
9.1% |
2,720 |
3 |
Lexus |
1158 |
59.3% |
8.9% |
2,748 |
4 |
Mercedes-Benz |
1,147 |
85.7% |
8.8% |
2,759 |
5 |
Volkswagen |
1,121 |
94.4% |
8.6% |
2,785 |
6 |
Suzuki |
780 |
140.5% |
6.0% |
3,126 |
總市場 |
12,983 |
113.9% |
| |
本文已同步發佈到「車迷俱樂部」