2021-01-22 21:18:47聖天使

2020全球雲服務市場盤點:頭部的肉搏戰,長尾的生死考



(文/菠蘿財經)

「科技的發展不是均勻的,而是以浪潮的形式出現。對個人來講,看清楚浪潮,趕上浪潮,便不枉此生。」吳軍博士在《浪潮之巔》中如此說道。

實際上,不光是個人,企業也是一樣的邏輯。企業的戰略布局和經營管理,實際上就是一個不斷地發現浪潮、追趕浪潮的過程。


在剛過去不久的2020年中,放眼全球TMT行業,雲服務領域可以說在天時、地利、人和方面,天然地站在了浪潮之巔。天時方面,全球範圍內的新冠疫情雖然給整個人類帶來了巨大的挑戰和短時的困難,但是卻也給類似雲服務這樣的行業帶來了歷史性的機遇;地利方面,現如今包括中國、美國、西歐、日本等都把信息化、數字化、智能化等上升到了國家戰略,而雲服務又是信息化、數字化、智能化的底層基座和核心引擎;人和方面,「上雲」已經在全球範圍內成為大中小企業主的一個共識,不管這種共識是主動的意識還是被動的裹挾……


正是得益於雲服務市場的蓬勃發展,使得雲服務是核心業務之一的企業,在2020年的資本市場中,基本都取得了比較亮眼的成績。亞馬遜、微軟、谷歌、百度、騰訊、金山雲等等,無不如此。

然而,市場越是火爆,競爭則越是激烈。縱觀整個TMT行業,很難想象還有哪一個領域像雲服務一樣,聚集了美國的亞馬遜、微軟、蘋果、谷歌,以及中國的阿里、百度、騰訊和華為等,這一全球最頂尖的科技軍團。


為了更好地回顧和盤點2020年全球雲服務市場的競爭格局、發展態勢、演進路徑,本文將選取亞馬遜AWS、微軟Azure、百度智能雲、金山雲四個廠商,進行一番橫向對比。需要說明的是,這一標的選擇既不是按照企業市值去選擇的,也不是按照其在行業的市場份額去選擇的,而是按照其「代表性強弱」去選擇的。


比如,亞馬遜AWS代表的是全球雲服務市場的電商派,所以選全球第一亞馬遜AWS,而沒有選中國的阿里雲;微軟Azure代表的是軟件派,承載的是創新業務如何讓老牌IT廠商煥然一新,與之有點類似的是騰訊雲、華為雲;百度代表的則是雲服務市場裡的技術信仰派,當然其同時也是中國頭部雲服務廠商的代表;而金山雲則代表了雲服務這個「鬥獸場」里的中小企業派,代表的是中小雲服務企業,如何在大象起舞的競爭環境中求存求生的。


本文將從戰略布局、核心業務、市場表現、資本反饋、機會與挑戰幾大方面,對上述四家廠商進行一個系統的橫向對比。只不過,雲服務市場是一個巨大的市場,可供說道的地方不計其數,一篇文章顯然無法全部概括,如果能夠做到「管中窺豹」,就已經是極為幸運的了。


亚马逊


戰略布局:頭部廠商求「統」,技術廠商求「變」,長尾廠商求「生」

雲服務從本質上來說,是要幫助萬千企業實現從原子態躍遷到比特態的一個過程。因此其關注的不是一點一面,也不是一城一池,而是要從全局的高度,對整個信息化、數字化、智能化進行整體的洞察和掃描。在這種環境歷練下,雲服務市場的各大玩家,很多都是戰略高手。


亞馬遜AWS方面,2020年的核心戰略,依舊是re:Invent,也即重塑。亞馬遜AWS既要重塑自己,也要重塑夥伴,更要重塑未來。亞馬遜AWS的核心戰略為什麼會是「重塑」?最大的原因在於,作為全球雲服務市場的領頭羊,就像其自己所說的,市場份額超過了二三四五名的總和,因此最大的競爭對手不是別人,恰恰是其自己,重塑自己實際上就是挑戰當下的自己。當然,挑戰當下的自己的過程,也是制定遊戲規則的過程,也是進一步區隔身後的競爭對手的過程。


比如,亞馬遜AWS CEO Andy Jassy就認為在雲服務市場,至少有四項是能改變遊戲規則的顛覆性服務,他們分別是:數據庫服務Amazon Aurora Serverless v2;數據分析服務AWS Glue的新功能AWS Glue Elastic Views;機器學習服務Amazon SageMaker的新功能Data Wrangler;以及開發工具AWS Proton。這種在重塑戰略指導下下,不斷重塑「產品」的過程,或許就是亞馬遜AWS能夠一直領跑雲服務市場的奧秘之一。


和亞馬遜AWS類似,微軟Azure乃至整個微軟的戰略設定也有極強的連續性,2020年仍舊以「移動為先,云為先」為主。當然,在不同區域、不同行業的具體落地上,又會結合本土實踐,做更為細緻的分解。


以製造業為例,微軟、微軟Azure在中國區,其重點推進的是「數智一二三」戰略。也即,一個中心——以「數據+人工智能」為中心;兩端連接——連接製造、消費兩端的製造業解決方案;三大變革——推進商業價值、技術架構和組織與員工的三項變革。在此基礎上,構建賦能員工生產效率、創新客戶交互方式、構建敏捷高效工廠、打造韌性供應鏈、以及助力科技製造創新這五大場景。值得一提的是,雖然其它行業和製造業不盡相同,但是在戰略思想和戰略設計的落地上,底層邏輯是相同、相通的。


百度智能云推出ai中台,加速人工智能下沉



百度智能雲方面,其在今年5月份把戰略全新升級為「以雲計算為基礎,以人工智能為抓手,聚焦重要賽道」。實際上,這一戰略簡明扼要地釐清了三個最為重要的問題:一是雲計算是基礎,也是核心和底座,所有其它的技術和能力都是依附於雲之上的,不能本末倒置;二是人工智能是最重要的殺手鐧,是百度智能雲能夠在競爭中保持獨特優勢所在;三是雲可落地諸多行業,百度智能雲要先聚焦於重要的行業和領域,比如工業互聯網、金融、城市、能源等等,為各產業智能化升級提供定製化、差異化的服務。


到了2020年年底,在ABC SUMMIT 2020百度雲智峰會上,百度智能雲又提出了「雲智一體」這一理念,將技術突破及應用與產業實際需求相結合,讓客戶像使用水電煤一樣,方便快捷地使用AI,促進產業智能化轉型。某種意義上,雲智一體成為了百度智能雲當下最為重要的關鍵詞。


在雲智一體中,「雲」是百度智能雲在行業內率先提出並打造的AI-Native雲計算架構,以及可以便捷高效支持產業發展的智能應用;「智」則是指百度大腦「軟硬一體AI大生產平台」。值得一提的是,相比於糾結哪些屬於「雲」,哪些屬於「智」,筆者認為「一體」才是更為重要的。這是百度智能雲對「雲」和「智」關係的進一步洞察和理解,也是雲服務行業演進的必然方向。


跟亞馬遜、微軟、百度不同,作為雲服務市場裡的垂直廠商,同時也是中小型雲服務廠商,金山雲在制定企業戰略時,顯得更為決絕——All in Cloud。實際上,金山雲的這一戰略,並不是在2020年提出的,而是從2014年雷軍為金山雲定下「All in Cloud」戰略之後,就一直延續至今的。很顯然,智慧如雷軍,早早地就看到了,在競爭極為激烈的雲服務市場,金山雲作為一個中小玩家,如若不「All in」是沒有任何勝算的。


很明顯,雖然同樣是戰略,但是每個廠商面臨的實際情況大相徑庭,所以戰略設計是完全不同的。亞馬遜AWS是想通過「重塑」,牢牢把握遊戲規則,從而進一步激發行業的馬太效應,是想求「統」;微軟方面,是想通過戰略設計解決企業內部的思想統一問題,通過提升雲的地位,加快趕超亞馬遜的步伐;而百度方面,則是要從戰略層面,突出自身「雲智一體」的特點和優勢,從而通過求「變」,尋求在競爭中進一步脫穎而出的機會;至於金山雲,則很簡單,所有的一切都是為了雲,都是為了求「生」。


中国公式 ,助力亚马逊 大象起舞


業務進展:穩紮穩打,開疆拓土,後來居上,嚴防死守

    亞馬遜AWS:誰說大象不能起舞?

在傳統IT領域,「大象起舞」被認為是不可能的事情:甲骨文不行,惠普不行,IBM也不行……然而,在雲服務領域,亞馬遜卻一次又一次地讓整個業界看到了大象的舞姿。

你或許很難想象,在AWS re:Invent 2020上,身為AWS CEO的Andy Jassy竟然親自發布了27項創新的雲服務和功能。

而放眼整個2020,除了上述的四大顛覆性雲服務之外,亞馬遜還推出了ECS Anywhere、EKS Anywhere、AWS Storage Gateway、VMware Cloud on AWS、Outposts 1U、Outposts 2U等等不計其數的產品、技術、服務和解決方案。


必須強調的是,這些產品和技術並不是為了湊數字的。如果對雲服務方面的產品和技術有所了解的話,就會知道這其中不乏像2019年的Amazon Braket、AWS Wavelength這樣極具創新性的顛覆產品。

現如今,亞馬遜AWS已經囊括了包括存儲、計算、網絡、安全、機器學習、以及VR、AR、MR、AI、IoT等在內的近200個大的服務功能,遠遠超出了一般人對雲服務邊界的認知。


亞馬遜不僅在產品、技術、服務和解決方案上有着超強的實力,在運營管理、本土化方面,也極為高效、敏捷。這裡不妨舉一個簡單的例子,今年年初我國推出新的產業政策紅利的時候,僅僅一個多月的時間,亞馬遜AWS就把其在這方面的核心產品Amazon SageMaker,通過借道合作夥伴的方式輸入中國。可見,亞馬遜AWS對於政策紅利的敏銳把握,並不輸於本土企業。


azure云计算–安全可信的智能云服务平台



    微軟Azure:所有的勵志故事,都是用一個一個腳步書寫的

相比於亞馬遜AWS的氣勢長虹,讓微軟再次輝煌的微軟Azure的故事,則顯得勵志得多。從最開始的Red Dog;到後來的IaaS轉型;到對大數據、物聯網的追逐;再到發力容器與Kubernetes;最後到當下的Intelligent Cloud與Intelligent Edge……可以說,每一個節點,都無不如此。

現如今,經過操作系統與辦公軟件行動遲緩的慘痛教訓後,微軟Azure對雲服務市場的一舉一動可謂相當的敏感,行動也異常的敏捷。


比如,作為Intelligent Cloud的重要代表,機器學習最近幾年成為了雲服務的大熱門。在這方面,微軟Azure於2020年推出了幫助開發者理解機器學習模型行為的InterpretML工具包、可以評估和糾正人工智能系統公平性的Fairlearn工具包、機器學習運維MLOPs等等;為了滿足微軟Azure上訓練超大規模的人工智能模型的需求,微軟就與OpenAI合作,建成了一台世界排名前五的超級計算機;為了對抗新冠疫情以及疫情下醫療行業的新需求,微軟Azure則推出了微軟醫療雲……


不僅如此,為了更快地追趕亞馬遜AWS,除了在產品方面發力之外,微軟Azure在2020年還延續了其瘋狂收購的傳統。去年微軟Azure收購了邊緣計算公司Affirmed Networks、雲服務通信產品提供商及運營商Metaswitch Networks、物聯網安全初創公司CyberX等多家公司。

微軟Azure的不斷發力,也給亞馬遜AWS帶來了切切實實的挑戰。比如在全行業矚目的美國五角大樓百億美元超級大訂單的爭奪戰中,亞馬遜AWS就敗給了微軟Azure。


百度智能云智能互联网生态联盟成立


    百度智能云:一年之內「四維」革新,是如何做到的?

百度智能雲方面,縱觀整個2020年,筆者覺得有四點最值得說道:

其一,是加大基礎技術布局和創新,成為AI新型基礎設施。今年6月,百度發布了AI新基建版圖,依託包括百度大腦、飛槳、智能雲、數據中心等在內的新型AI基礎設施,推動智能交通、智慧城市、智慧金融、智慧醫療、智能製造和工業互聯網等領域實現產業智能化升級。


同時,百度智能雲清晰、系統地梳理和打造了百度智能雲的全新架構。新架構分為三層,底層是百度核心技術引擎百度大腦;中間是平台,上層是行業智能應用和行業解決方案。百度大腦包括算力、數據和飛槳深度學習平台的基礎層,語音、視覺、AR、VR的感知層,以及認知層等;平台層則包括了基礎雲平台、AI中台、知識中台、大數據平台、物聯網平台、邊緣計算平台、雲原生平台等等。


這一全新的架構最大的好處是「認知統一」:對內梳理百度智能雲的各項產品、技術、服務和解決方案,讓內部了解百度智能雲能夠做什麼;對外讓B端的客戶知道百度智能雲都有什麼、能夠提供什麼服務、這些服務能夠帶來什麼改變。


其二,是產品、技術、服務和解決方案的快速落地能力。以仍舊反覆的新冠疫情為例,百度智能雲就為相關機構、廣大用戶等提供了AI測溫系統、時空大數據、智能外呼、AI問診等多種產品和服務。其中,AI測溫系統,僅僅一周的時間就成功推出,並累計檢測了2,700萬人次;AI問診量,也高達1,500萬人次。


其三,是百度智能雲的產業智能化解決方案已經深入各行各業。比如,百度智慧城市解決方案已在北京海淀、重慶、成都、蘇州、寧波等10多個省市落地應用;百度智能雲服務了近200家金融客戶,成功躋身中國金融雲解決方案領域第一陣營,這其中百度智能雲與浦發銀行一起打造了業界首個金融數字人,實現了「一人」服務千人的創舉;而百度智慧醫療「靈醫智惠」更是已經服務300多家醫院和1500家基層醫療機構,輔助數萬名醫生,惠及超過千萬患者……


其四,是打造了雲服務行業頗為完備的生態體系。筆者發現這方面,中國企業和外國企業有着比較明顯的區別,外國企業更喜歡「在商言商」,而中國企業更喜歡「合縱連橫」。百度智能雲推出「雲智生態計劃」,無論是150億扶持基金,還是30億專項投資資金;無論是技術支持,還是商業反哺,相信由此吸引、聚合的10,000家合作夥伴,會成為百度智能雲最堅強的後盾之一。


金山集团董事长、金山云董事长雷军 图|金山云)



    金山云:優化迭代的腳步,從未停止

至於金山雲,別看跟前三者比體量不大,但是一年來,在產品發布和升級方面,也從未停止過。

在IaaS層面,上線了新型裸金屬服務器,雲硬盤EBS,以及對象存儲KS3等;在PaaS層面,則發布了無服務器容器實例服務,人工智能平台KingAI等;在IaaS層,也是進行了全方位的持續迭代和創新。


通過以上從產品、技術、服務、解決方案、創新能力、重要業務節點、超級大單等各個角度,對亞馬遜AWS、微軟Azure、百度智能雲、金山雲在業務層面的多維度盤點,可以看出整個雲服務市場,有人在穩紮穩打,有人在開疆拓土,有人開始後來居上,有人則在嚴防死守。


同時,還可以發現雲服務市場有着四個有趣的現象:一是,雲服務市場的發展空間足夠龐大,大象仍舊可以起舞;二是,雲服務不僅僅是一項具體的業務,其還對企業的整體業務,有着再造、再生的戰略意義;三是,雲服務市場的格局遠遠未定,技術和產品是最重要的變生力量;四是,中小雲廠商生存雖然依舊艱難,但是只要日拱一卒,也不是完全沒有機會。


根据gartner在《零信任网络访问市场指南》做出的战略规划假设,到2022年,80%向生态合作伙伴开放的新数字业务应用将通过零信任网络访问接入;到2023年,将有60%的企业将淘汰大部分的vpn,而使用零信任网络访问.


市場格局和資本反饋:馬太效應逐漸趨緩,內驅動力日益澎湃

根據Gartner在去年年初的預測,2020年全球雲計算、雲服務的市場規模大致為2,253億美元,此後每年仍舊保持超過15%的增速,到2023年,全球市場規模將達到3,597億美元之巨。

無獨有偶,Bain&Company此前的一份報告則稱,預計2020年,全球雲計算市場規模將達到3,900億美元。相比於Gartner,Bain&Company顯得更加的樂觀與激進。總之,不管具體數字如何,幾乎所有的調研報告與行業預測的結論都是趨同的——全球雲服務市場的規模足夠龐大。


Gartner的歷年統計數據顯示,從2017年到2019年,全球雲服務市場的前三強的市場份額分別是:54.1%、8.7%、3.7%,總共66.5%;47.9%、15.6%、7.7%,總共71.2%;45.0%、17.9%、9.1%,總共72.0%。不難看出,全球雲服務市場雖然還在走向「馬太效應」,但是其速度已經趨緩了,這也給頭部之外的其他廠商,看到了更多可以突圍而出的機會。


具體廠商來看,亞馬遜AWS方面,從2017年的54.1%,到2018年的47.9%,再到2019年的45.0%,雖然2020年的數據還沒出來,但是大概率的,其在全球範圍內的市場份額很可能還是要微降的。如何止住不斷被蠶食的市場份額,是領頭羊當下需要面對的挑戰。

營收方面,從2014年收入46.44億美元到2019年收入350.26億美元,5年時間亞馬遜AWS的營收增長了近7倍。不僅如此,AWS在亞馬遜的營收比重也從5.22%增長到了12.48%。2020年亞馬遜AWS的營收占比,有可能還會進一步提升。


和亞馬遜AWS不一樣,從2017年到2019年,微軟Azure的市場份額從8.7%,上升到15.6%,再上升到17.9%,可見微軟Azure追趕AWS的步伐從未停止。雖然微軟在財報中,沒有公布微軟Azure的具體營收數字,但是其卻是各條業務線增長最快的業務之一,2021財年第一季度財報中,其增速為47%;到了第二季度,其增速又比第一季度提升了一個百分點,達到了48%。


和亞馬遜AWS、微軟Azure不同,百度智能雲因為是剛剛近年來才開始正式發力雲服務領域,因此相應的營收、營收增長數字外界並不清楚。然而即使如此,我們也有曲線了解的辦法。比如在ABC SUMMIT 2020百度雲智峰會上,百度智能雲方面就透露,其活躍客戶數同比去年增長了65%。


而百度智能雲之所以能夠獲得客戶的認可,或許正是前面說到的,百度智能雲「雲智一體」的獨特優勢。IDC在《中國人工智能雲服務市場研究報告》中披露,百度智能雲在2020年以27.5%的市場份額排名第一,這是百度智能雲連續三次在AI Cloud市場中排名第一。


金山雲方面,雖然金山雲當下的市場份額比較小,但是和自身相比的話,金山雲最大的亮點在於長期保持了營收的高速增長。2020年前三個季度,金山雲的營收增速分別達到了64.5%、64.1%、72.6%,雖然較之2019年的78.4%有所回落,但是數字依然可觀。營收的長期高速增長,也讓金山雲在雲服務市場的肉搏戰中,扛住了生死考,避免了像美團、蘇寧一樣黯然離場的命運。


雲服務作為各自的核心業務在各個維度的優異表現,也讓無論是美國的亞馬遜、微軟,還是中國的百度、金山雲,在過去的2020年中,在資本市場裡都有着良好的表現。其中,亞馬遜一年漲了73%左右;百度漲了70%左右;微軟也漲了40%左右;而去年5月份才上市的金山雲,到了年底,較之發行價,更是大漲超過了150%。


以亞馬遜、微軟如此大的體量,能夠在一年之內有着如此可觀的漲幅實屬難得;百度方面,如果只看最近兩個月的話,兩個月時間股價接近翻番的表現更是驚人。很多業內人士把百度股價最近的「U形」上漲歸結為三個引擎的驅動:搜索廣告業務的復甦預期;百度智能雲當下的強勢表現;百度自動駕駛、百度造車業務的巨大潛能。包括摩根士丹利、高盛、花旗、瑞銀、JP摩根等近20家頂級投行,都對百度做出了「增持」或者「持有」的評級。


實際上,不光是亞馬遜、微軟、百度等值得「增持」或是「持有」,或許整個雲服務賽道,都值得「增持」或是「持有」。要知道,在高盛看來,目前僅僅有23%的IT工作負載在公共雲上,高盛判斷三年後這一數字將達到43%;而Gartner也預測,未來將有75%以上的企業的IT策略將轉向「雲端優先」。


寫在最後

50年前的《財富》500強企業,如今只剩下17%還在榜單上;20年前的《財富》500強企業,如今也只有50%還在榜單上。很顯然,那些「落榜」的企業,大部分是沒有趕上時代的發展浪潮。而從雲服務的整個市場走向、競爭格局、客戶需求、技術演進等各個維度去看,毫無疑問,雲服務領域的各大中小廠商,正在趕上一波巨大的時代浪潮。---(鈦媒體)


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