2021-01-06 16:04:51聖天使

沙特自願額外減產,美元走低商品貨幣大漲,美油飆升5%一度突破50美元

【7.11原油为何暴跌?


1月6日財經早餐:沙特自願額外減產,美元走低商品貨幣大漲,美油飆升5%一度突破50美元


【中國白銀網1月6日訊】周二(1月5日)由於企業的外匯對沖和不斷升溫的通脹預期,美元指數再度下跌,接近2018年4月以來最低水平;大宗商品貨幣飆升,澳元、紐元漲逾1%。美元下滑提振黃金漲至八周高點,現貨黃金盤中最高觸及1953.06美元/盎司。在沙特阿拉伯承諾自願額外每日減產100萬桶之後,美油漲逾5%,創去年2月以來新高至50.20美元/桶。

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商品收盤方面,COMEX 2月黃金期貨收漲0.4%,報1954.40美元/盎司。WTI 2月原油期貨收漲2.31美元,漲幅4.85%,報49.93美元/桶;布倫特3月原油期貨收漲2.51美元,漲幅4.91%,報53.60美元/桶。

美股三大指數全部收漲,道瓊斯指數收盤上漲167.70點,漲幅0.55%,報30391.60點;標普500指數收盤上漲26.20點,漲幅0.71%,報3726.86點;納斯達克指數收盤上漲120.50點,漲幅0.95%,報12818.96點。


周三前瞻

22:00 英國央行行長貝利就金融穩定報告發表講話美國眾議院和參議院將舉行聯席會議,以審核和記錄選舉人選票,確認總統選舉結果凌晨03:00 美聯儲公布12月貨幣政策會議紀要

全球主要市場行情一覽

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周二美國股市上漲,佐治亞州正在進行的關鍵選舉即將決定參議院控制權的歸屬。標普500指數在創下2016年以來最差新年開局後反彈,市場交投清淡;追蹤小盤股的羅素2000指數大漲1.7%。能源股大漲,WTI原油期貨接近每桶50美元;沙特意外宣布將在未來兩個月自願減產100萬桶/日,多數OPEC+國家維持產量不變。

隨着市場開始反映民主黨掌控國會兩院的概率上升,一些分析師預計市場波動將加劇,佐治亞州周二圍繞兩個參議院席位進行決勝輪選舉,結果可能在周三上午見分曉。前美林證券交易員、「The Sevens Report」創辦人Tom Essaye表示,我們不認為民主黨掌控參議院會成為短期重大看跌信號,因為市場上仍然會有很多積極因素,我們尋求在任何實質性下跌時買進,但如果結果是民主黨獲勝,我們應該為未來更大的波動做好準備。


貴金屬與原油

金價周二走高,現貨黃金盤中一度漲逾10美元,續刷去年11月9日以來高點至1953.06美元/盎司,美元大幅下滑支撐了金價。美國ISM製造業指數攀升至2018年8月以來的最高水平,緩解了市場對全球經濟復甦的擔憂。與美股上漲一樣,該指數為今日金價帶來了一定的壓力。

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但分析師稱,佐治亞州參議員選舉的不確定性因素對金價的推動作用更大。如果民主黨能獲得佐治亞州的全部兩個參議員席位,新政府將能廢除特朗普政府實行的企業減稅政策,並推行更大規模的財政刺激措施。


瑞信分析師Fahad Tariq表示,如果民主黨贏得佐治亞州的兩個參議院席位,金價可能會受益,因為這「肯定會使批准進一步的財政刺激措施變得更容易。」他表示,如果民主黨贏得這兩個席位,參議院席位將兩黨各占一半,這並不意味着民主黨能夠自由推動立法,但顯然會更容易。預計今年還會有其他催化劑支撐黃金價格,例如利率下降和美元走軟;預計2021年金價平均2100美元/盎司。


在沙特阿拉伯承諾自願額外每日減產100萬桶之後,美油價格周二升至2月以來的最高水平。俄羅斯副總理將沙特的舉動稱為送給市場的 「新年禮物」。

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紐約原油期貨上漲了4.9%,並且盤中短暫突破每桶50美元,是大流行病引發廣泛的封鎖措施並導致燃料需求暴跌以來首次。OPEC+聯盟在經過兩天的磋商之後達成協議,決定在未來兩個月控制石油供應。與會代表稱,其他成員國將保持供應穩定或小幅增長。2月和3月份,俄羅斯和哈薩克斯坦將被允許每天合計增產7.5萬桶。

Rystad Energy石油市場主管Bjornar Tonhaugen表示,沙特阿拉伯單方面減產是「一項開創新局面的舉動,表明該石油巨頭不僅願意忍痛控制產量,並且也認識到短期需求風險,準備通過緊縮供應來保護其出口價格」。

沙特的減產承諾和油價上漲可能給美國頁岩油產業提供一些搶占市場份額的空間,儘管大流行病帶來的財務困難和投資者的期望仍然將對該產業構成障礙。加拿大皇家銀行分析師Helima Croft表示,這對於美國頁岩油開採商來說是特別甜蜜的禮物。


经外汇管理局统计,截止2019年12月,我国外汇储备为31079亿美元外汇,外债余额为20573亿美元,两者之差,即外汇净储备为10506亿.


外匯

由於企業的外匯對沖和不斷升溫的通脹預期,美元指數再度走低,接近2018年4月以來最低水平;此外,OPEC+成員國達成限制供應的協議後,大宗商品貨幣飆升。澳元、紐元漲逾1%,續刷逾兩年半高位。

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美元指數下跌0.47%,至89.47;此前中國調高人民幣匯率中間價幅度創2005年放棄美元盯住匯率制度以來最大,而美國佐治亞州參議院決選也成為關注焦點。紐約的一位交易員稱,美元疲軟,因為企業在新的一年和新的一個月廣泛進行對沖操作,通脹預期上升,也給美元帶來壓力。

美國股市周二開盤走低後反彈,進一步削弱了美元的吸引力,佐治亞州決選的前景吸引了大量關注。如果民主黨在競選中獲得兩個席位,就可能從共和黨手中奪走參議院的控制權,為進一步的刺激措施、更高的企業稅和更多的監管鋪平道路。


紐約OANDA資深市場分析師Edward Moya表示,人們對喬治亞州選舉的看法有很大分歧,人們對選舉結果感到困惑,人們將對美元反彈持樂觀態度,這是不可避免的,問題是會持續多久,但你將看到,這種看空美元的過度押注將不得不取消。

歐元兌美元漲0.41%至1.2298,盤中最高1.2305;交易員表示,歐元兌美元對沖交易是雙向的,賣方在1.2300/1.2280一線,買方在1.2260附近;即將到期的1.2300期權也構成支持。

英鎊兌美元尾盤報1.3627美元,上漲0.41%,英鎊走勢震盪,因英國一種快速傳播的變異病毒而感染病例激增,政府下令第三次全英格蘭封鎖以努力遏制傳播。交易員說,英鎊在1.3580附近見到企業行動。

美元兌日元或連跌三天;盤中跌0.5%至102.61,為3月以來最低;紐約交易員稱,103.00附近有大量企業賣單。澳元和紐元領漲G-10貨幣,在紐約尾盤分別上漲1.23%和1.06%,因近月原油期貨大漲,市場風險情緒升溫。


2021年国际油价有望上涨


國際要聞

【沙特意外宣布自願減產100萬桶/日 多數OPEC+國家維持產量不變】沙特阿拉伯意外宣布將在2、3月份自願大幅減產,其他OPEC+成員國則保持產量穩定或小幅增產。沙特能源大臣,親王Abdulaziz bin Salman周二表示,沙特將在未來兩個月自願減產100萬桶/日。這個減產力度將遠遠抵消俄羅斯和哈薩克斯坦在2、3月份每月合計增產7.5萬桶/日的影響。OPEC+的其他成員國將在2月和3月維持產量不變。

【API報告:美國上周原油庫存減少166.3萬桶至4.913億桶】美國截至1月1日當周API汽油庫存增加547.3萬桶,精煉油庫存增加713.6萬桶,美國上周原油進口減少20.8萬桶/日。


【歐佩克草案聲明:歐佩克+2月石油減產規模為712.5萬桶/日,3月為705萬桶/日】

【美國12月ISM製造業PMI錄得60.7,創2018年8月以來新高】美國12月製造業活動升至近兩年半以來的最高水平,或由於新冠肺炎確診病例的螺旋式上升導致需求從服務轉向商品。目前美國對製成品的需求保持強勁,因新冠疫情惡化導致美國各地出台了新的商業限制,很大程度上影響了龐大的服務行業。


【克利夫蘭聯儲主席梅斯特:預計2022年前美聯儲不會減少購債】梅斯特表示,預計美國經濟將在2021年下半年反彈,但在2022年前不足以成為美聯儲減少購債的理由。由於接種疫苗,今年下半年經濟前景看起來有希望的多。不過,我自己的預測是,到2021年底,美聯儲在實現兩個目標方面都不會取得實質性進展。如果形勢按照我預期的方向發展,我希望我們明年能夠減少資產購買規模,但是要重申一下,這仍要取決於經濟。


【世界銀行預測2021年全球經濟增長4%,中國達7.9%】當地時間1月5日,世界銀行組織發布了2021年1月的《全球經濟展望》報告。在報告中,世行表示,假設新冠肺炎疫苗在一年中廣泛推廣,預計2021年全球經濟將增長4%。但是,如果決策者不採取果斷措施遏制疫情蔓延和實施促投資的改革,復甦可能會緩慢乏力;世行預測亞太地區經濟年增長將達到7.4%,將主要由中國經濟回升帶動。


世行預測,中國的經濟增速在2021年將攀升至7.9%,反映出被壓抑的需求釋放和生產及出口恢復速度快於預期。預計2021年美國GDP增長3.5%,歐元區增長3.6%,日本增長2.5%(央視新聞)國內要聞【經參頭版評論:貨幣政策短期內幾無理由收緊】當前宏觀政策取向已由「穩增長」轉變為「穩增長與防風險並重」,但是遠未達到收緊貨幣政策的條件。


當前全球主要央行均實行大規模的貨幣寬鬆政策。目前收緊貨幣政策不利於穩增長和防風險。對於財政政策,貨幣政策應予以適當配合和支持。綜合考慮國內外經濟金融各方面情況,短期內幾乎沒有理由收緊貨幣政策,而應該繼續保持穩健的貨幣政策,做到靈活精準、合理適度。


【證券時報:人民幣兌美元匯率走升,考驗出口企業鎖定風險智慧】多位分析人士認為,去年以來,人民幣兌美元匯率的升幅與美元指數降幅相當,考慮到未來美元仍有望維持疲軟走勢,預計人民幣兌美元匯率會繼續走強。這一變化趨勢將考驗出口型企業的匯率風險把控能力,建議通過轉換訂單結算幣種類型、套期保值等方式鎖定匯率波動風險。同時,企業也需要抓住時機逢高結匯。---(匯通網/中國白銀網)



*[原油飆升超5%,佐治亞州決選競爭激烈,市場觀望情緒濃重]*


艾景葛opec不减产引油价连锁反应原油沥青多单空单


【中國白銀網1月6日訊】周二(1月5日),受新冠疫情影響,沙特阿拉伯在衡量原油需求降低等情況下,將在2月和3月自願減產,消息一出油價隨之大幅飆升,布油自去年3月初以來首次飆升至50美元上方,日漲幅達5.72%。貴金屬在前一日大幅沖高后,周二處於高位窄幅震盪為主,多空膠着,體現了金融市場對於佐治亞州選舉持謹慎觀望態度,白銀最高上探27.69美元/盎司,持續交投27.30附近,收在27.50美元關口,黃金價格最終收在1950附近,上行壓力較大。日內投資者將重點關注佐治亞州決選的投票結果,聚焦最終參議院的控制權將花落誰家。


周二國際現貨白銀亞市早盤開於27.20美元/盎司,日內最高上探27.69美元/盎司,最低觸及26.97美元/盎司,收於27.50美元/盎司,日內上漲0.30美元/盎司,日漲幅1.09%。

(國際現貨白銀15分鐘K線圖)


1月6日,上海華通鉑銀國標一號銀定盤價報5669.00元/千克,比上一日上漲21.00元/千克。

(上海華通鉑銀國標一號銀周K線圖)

周二國際現貨黃金1940美元高位附近交投,多空競爭激烈,日內最高上探1953.06美元/盎司,最低錄得1933.40美元/盎司,收於1949.60美元/盎司,日內上漲7.30美元/盎司,日漲幅0.38%。

(國際現貨黃金15分鐘K線圖)


周二美元指數,持續走低,最低錄得89.421,原油的避險買盤增加對美元進一步施壓,美市盤最終收於89.471,日內下跌0.404,日跌幅0.45%。

美股三大股指全線收漲,道指收盤上漲167.70點,漲幅0.55%,報30391.60點;標普500收盤上漲26.20點,漲幅0.71%,報3726.86點;納指數收盤上漲120.50點,漲幅0.95%,報12818.96點。

(美元指數15分鐘K線圖)


渣打银行发布2021年八大预测 拜登被迫辞职


佐治亞州決選競爭激烈

據CNN報道,計票初始兩位民主黨候選人領先,大量初始選票來自提前投票,而進行提前投票的選民普遍更傾向於民主黨人。隨着更多選票被計入,民主黨候選人的領先優勢越來越小,目前均被反超。

處於不同年齡段的佐治亞選民,在投票時也展現了不同的黨派傾向。65歲以上的選民,10人中有6人投給了共和黨候選人戴維·珀杜;而年輕選民則更傾向於投票給民主黨候選人,30歲以下的選民,有三分之二的人支持民主黨候選人奧索夫。

共和黨只需要贏得一個席位便可以繼續在參議院保持多數黨優勢,而民主黨則需要將兩個席位全部收入囊中才能與共和黨在席位數量上打平,由此民主黨將同時控制參眾兩院與白宮。

據《紐約時報》報道,往年,佐治亞州的決選都是相對沉悶的,更從未對參議院的權力平衡起到過決定性作用。然而,今年的決選吸引了全美的目光。據CNN報道,兩黨在佐治亞州的選舉活動上共花費了8.3億美元,包括在初選、普選和決選中的支出。


基本面利多因素

1.投資者正在關注佐治亞州周二舉行的決選,這次選舉將決定哪個政黨控制美國參議院。民主黨需要贏得這兩個席位才能奪得兩院控制權。和往常一樣,民意調查的結果非常接近,難以確定。

2.美元指數延續近期跌勢,周二收盤下跌0.44%,報89.49,周一刷新2018年4月以來的新低至89.42,去年下跌近7%。


基本面利空因素

1.世衛組織總幹事譚德塞表示,已有30多個國家為高風險人群接種新冠疫苗。譚德塞同時強調應避免疫苗民族主義,敦促所有政府遵守其對公平分配疫苗的承諾,並敦促所有藥企儘快增加疫苗供應量,充分參與「新冠肺炎疫苗實施計劃」。世衛組織、聯合國兒童基金會和世界銀行正在支持100多個國家快速評估其準備情況,並為新冠疫苗和其他應對工具制定特定計劃。

2.美國參議院多數黨領袖麥康奈爾表示,美國眾議院2000美元支票發放的法案不可能在參議院迅速獲得通過。參議院不會因「受欺負」而增加援助規模。


本交易日重點關注

09:45 中國12月財新服務業和綜合採購經理人指數

15:45 法國12月消費者物價指數18:00歐元區11月生產者物價指數(年率)

21:15 美國12月ADP就業人數變動

22:00英國央行行長貝利就金融穩定報告發表講話

23:00 美國11月耐用品訂單終值

23:30 美國上周EIA原油庫存變化美國國會參眾兩院舉行聯席會議,確認總統選舉結果

次日03:00美聯儲公布12月貨幣政策會議紀要

---(編輯:Betty/中國白銀網)



*[美元大跌,鉑鈀飆升,金價升至八周高位]*


经济数据助推黄金 美元下跌提振金价


【中國白銀網1月6日訊】美元走軟,金價升至八周高位,交易商正等待佐治亞州大選結果的出爐,並權衡冠狀病毒病例的影響程度 。而鉑鈀飆升。

由於原油帶動大宗商品價格全面上漲,美元指數接近自2018年2月份以來的最低水平。佐治亞州的競選結果將決定哪個政黨會控制參議院。德國總理安格拉·默克爾領導的政府面臨日益增加的壓力,為了遏制冠狀病毒的傳播,加快疫苗接種,德國擴大了封鎖並加強了限制。

StoneX分析師Rhona O』Connell在一份報告中稱:「在病毒及其變異傳播的不斷衝擊下,金價依然保持堅挺,而美元依舊承壓。」?全球最大的金屬生產商表示,鉑金飆升「是由於擔心南非的航班禁令可能會對物流造成影響」。


金價觸及11月9日以來的最高水平至1953.09美元,紐約下午3:08現貨黃金上漲0.5%至1951.83美元/盎司。Comex2月份交割的期金價格上漲0.4%,盤中收於1954.40美元。

現貨鉑金上漲4.1%,而鈀金上漲至2525.53美元/盎司,漲幅6%,為3月份以來的最高水平。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen在一份報告中寫道:「通貨膨脹、美元疲軟以及實際收益率下降,預計短期內將推動貴金屬進一步上漲。」


新冠疫情前景依然嚴峻,這會提振尋求避險資產的投資者對黃金的需求。周一,最大的黃交易所交易基金SPDR Gold Shares,公布了自2020年9月份以來(最後三個月)的每日最大資金流入數據。

美國參議院競選結果將決定民主黨是否會獲得國會的控制權,以及總統當選人拜登的計劃安排能夠實施。盛寶銀行(?Gold?Shares)的Hansen認為,新一屆政府將會加大支出並推出刺激措施,這將對金價有利。---(中國白銀網編譯)


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