2020-10-28 11:54:53atfx2019

螞蟻定價68.8元/股,市值2.1萬億碾壓茅台,IPO有望成為全球最高?

10月26日晚間,螞蟻集團(688688.SH )定價終於公佈,為68.8元/股,中籤入圍的報價區間為68.8元(含)-68.93元(含)。港股的定價為80港元/股,約合人民幣68.85元/股。公告稱,本次的發行價格對應的市盈率為96.48倍。

在10月24日舉行的外灘金融峰會上,螞蟻集團實控人馬雲也透露已經確定了螞蟻上市定價。他表示“我很自豪地宣布,昨天晚上確定了螞蟻上市的定價,這是第一次科技大公司在紐約以外的地方定價,這是三年前連想都不敢想的,但是今天發生了,世界的變化是神奇的。”

一位大型公募基金經理告訴財新記者,螞蟻集團的承銷商除了給大家發布報價的投研報告外,還給大家口頭提供了本次報價的指導價格,跟以往不同的是,券商提供的指導價不是一個價格區間,而是精確的一個數字,69元/股。

代碼是688688,定價居然也是68.8元/股,不禁感嘆一句,螞蟻集團是真的有錢。


哪些大佬為螞蟻金服入資呢?

此次的IPO中有80%為戰略配售,獲配的戰投共有29名,排在第一位的是浙江天貓技術有限公司,獲配金額為502.24億元;緊隨其後的是全國社會保障基金理事會,共動用了33個賬戶,獲配金額為68.8億元;中國建銀投資有限責任公司、新加坡政府投資有限公司和Canada Pension Plan Investment Board三家公司獲配金額均為19.68億元。

此外的戰投還包括中油資產、招商局、中國人壽、淡馬錫富敦投資、阿布達比投資局和各種戰略配售基金等中外投資名流。連全國社會保障基金理事會都動用了33個賬戶,螞蟻集體上市可謂勢不可擋。


但對於這麼高的定價位,市場買不買賬呢?

截至昨晚22:30,僅僅3小時,螞蟻集團在H股機構發行部分已獲得超1000億美元認購,超過國際配售額的5倍。 3小時1000億美元可謂史無前例。我們不難看出優質公司上市認購火爆是大勢所趨。


全球最大規模的IPO

根據公告,螞蟻在A股初始發行量16.7億股中,戰略配售股票數為13.4億股,佔比80%,創科創板新高。按照科創板規定,戰略投資者應執行不少於12個月的限售期,螞蟻集團的要求更為嚴格,包括阿里巴巴在內的戰略投資者,需承諾本次配售的股票中,50 %股份限售期限為12個月,50%股份限售期為24個月。

招股書顯示,螞蟻集團將按照1:1的首發規模,在A股和H股各發行不超過16.7億股的新股,A+H發行的新股數量合計不超過發行後(超額配售選擇權行使前)公司總股本的11%。另外分別授予不超過 A、H 股初始發行股份數量 15%的超額配售選擇權。

按發行價格68.80元/股計算,A股超額配售選擇權行使前,預計螞蟻集團募集資金總額為1149.45億元;若A股超額配售選擇權全額行使,預計發行人募集資金總額為1321.86億元。

螞蟻H股發行數量一致,由此預計超額配售選擇權行使前,螞蟻AH兩地合計募集資金總額約2299億元(343億美元),超過沙特阿美石油的290億美元成為史上最大規模 IPO。


螞蟻集團

螞蟻集團2014年10月成立至今,已開拓有支付(支付寶)、財富管理(螞蟻財富、餘額寶)、融資服務(花唄、借唄)、保險、信用服務(芝麻信用)、數字化升級解決方案六大業務體系,在金融雲、數據庫業務OceanBase以及多個金融科技產品輸出之外,金融業務涵蓋支付、銀行、消費信貸、財富管理、基金及經紀業務、保險及保險經紀業務等多個方面。

螞蟻集團是中國最大的移動支付平台支付寶的母公司,也是作為電商巨頭阿里巴巴集團旗下的一隻超級“獨角獸”,被視為全球領先的金融科技開放平台,在科創板和港股上市,持有螞蟻33%股份的阿里,將直接因此受益。據悉目前馬雲持股螞蟻集團8.8%,對螞蟻集團擁有50%以上的表決權。

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