父親過世後，納伊姆（喬伯德飾演）

與母親（蜜雅娃絲柯思卡飾演）

搬到一座保守的宗教小鎮，

試圖展開全新生活。在這裡，

他結識了俊美少年萊恩，

一段無法見容於世的戀情悄然萌芽。

然而，當納伊姆意外撞見萊恩與牧師之子杭特

難以啟齒的秘密後，

他因為心生嫉妒而揭發真相。

杭特的父母隨即請來驅魔師，

企圖透過驅逐同性慾望的儀式來「矯正」兩人。

沒想到，這場儀式非但沒有帶來救贖，

反而誘發出詭異的超自然力量。

這股力量，會化身成受害者內心最渴望的人，

利用最親密的記憶，

以及最深層的慾望逐步近逼，

將愛化作最致命的恐懼。

隨著離奇事件接連發生，

杭特慘遭殺害，

萊恩也逐漸被這股神祕力量侵蝕。

為了拯救摯愛，

納伊姆試圖向警方求助，

卻沒人相信他的說詞，

兩人的禁忌戀情更因此曝光。

當眼前的人可能是最深愛的人，

也可能是最可怕的魔魘，

納伊姆必須在愛與恐懼之間，

做出最後的抉擇…。